国内棉价小幅上调 下游订单回落 新疆又签新建纺织项目 总投资1.8亿特种纺纱项目落地无锡

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一、市场行情

1、国内棉价偏强震荡
上周，郑棉延续震荡行情，籽棉大量上市，加工量同比明显增加，供应端充足。而需求端“银十”旺季成色不足，下游订单显现回落态势，叠加纱厂原料库存相对充足，主动补库意愿不强，供需宽松格局仍存，加上套保资金大量入场使郑棉上行受制。棉花现货价格窄幅波动，当前成交主体多以31双29级/单29为主，对应CF501合约，新疆库基差+850元/吨左右。10月25日，国内棉花3128B价格指数为15509元/吨，较上周上涨79元，涨幅为0.51%；郑棉主力合约结算价为14140元/吨，较上周上涨90元，涨幅为0.64%。

2、国际棉价偏弱震荡，上行乏力
上周，ICE棉花主力周初下跌后维持偏弱震荡态势。周内国际棉花市场波动以资金博弈为主，周后期多头资金平仓带动ICE棉价大幅下挫，最低跌至70.61美分/磅。在全球供需格局宽松以及“特朗普交易”的压制下，国际棉价上行乏力。10月25日，ICE棉花主力合约价格为70.68美分/磅，较上周下跌0.98美分，跌幅为1.37%。

3、涤纶短纤价格微幅下跌
上周，涤纶短纤基本面变化有限，价格走势由成本和需求共同引导，整体价格区间变化不大。在部分短纤货源促销条件下，厂家去库明显，价格略有下调。10月25日，涤纶短纤价格为7100元/吨，较上周下跌5元。

4、粘胶短纤市场稳定运行
上周，粘胶短纤市场整体维持稳定，工厂开工率在86%左右，与上周基本持平。下游人棉纱市场成交氛围一般，30S人棉纱相对动销，主要用于生产钻石棉面料，其它规格人棉纱市场交易量不大，价格以僵持为主。10月25日，粘胶短纤价格为13740元/吨，与上周持平。

5、纺织下游订单略有回落 
上周，纺织下游市场订单继续回落，叠加原料价格小幅回落，周后期纱价再度下行。目前下游仍以低支纱走货为主，周内16s和21s成交较好。也有纺企反馈JC40S走货略有回升。纱厂总体开机率较为稳定，在订单下滑的情形下，纺企成品库存整体回升，企业盈利空间继续受压。10月25日，人棉30S价格为17400元/吨，与上周持平；全棉32S价格为21730元/吨，较上周上涨10元，涨幅为0.05%；涤纶32S价格为11570元/吨，较上周下跌30元，跌幅为0.26%。

6、后市展望
从国际棉花市场运行情况来看，周内印度棉花协会称印度新棉产量预期同比减少，不过在巴西丰产以及美棉总产同比回升的态势下，国际棉花供给充足预期未变。美国最新一周出口数据整体表现仍然平淡，供需格局仍处于宽松态势，产业端或对ICE棉价回升形成一定压制。

从国内市场运行情况来看，国内新棉开始大量上市，供给端得到补充，同时套保资金持续入场，也给郑棉一定压力。随着传统旺季接近尾声，国内下游市场订单持续回落，短期拖累国内棉价上行。在当前需求较为疲弱的情况下，棉农交售随行就市，建议市场关注轧花厂销售及套保进度。中长期可关注双节临近下游补货需求。

二、行业运行情况

1、新疆：棉企边收边套保，新棉采摘进度约80%
据中国棉花网信息，近期，北疆籽棉采摘交售逐步进入后期，南疆籽棉收购价格保持平稳，棉农采摘交售积极。当前采棉重头戏由北疆逐步转向南疆区域，由于今年棉农交售积极，基本没有出现上年度僵持的局面，棉企收购、加工进度有所加快，并且大多采取边收边套保，控制经营风险，锁定加工利润，棉花整体采摘进度约在80%左右。

2、全国主流地区纺企开机负荷环比下降0.20%
据Mysteel农产品监测数据，截至10月24日，全国主流地区纺企开机负荷为73%，环比下降0.20%。近期，纯棉纱市场表现较为冷清，市场临近传统纺织淡季，成交平淡。从产品表现来看，32支以下低支品种相对成交依旧较为顺畅，常规普梳品种刚需走货表现平平，精梳及高支纱需求较淡。

3、棉纺织市场大调查：纯棉纱企业产销率下降，下游市场逐渐走淡
近日，中国棉纺织行业协会对全国主要棉纺织相关市场进行大调研，各地市场、棉纺织及相关企业反映的情况如下：

纯棉纱：近期企业继续保持较高开机率，但产销率有所下滑，棉纱销售已出现下滑趋势，企业生产成本和库存压力较大。

涡流纺纱：企业保持正常运行，产销平衡，满负荷生产。近期市场略有改善，询单量有所增加，但下游市场实际需求提涨乏力。差别化类走货较好，粘胶等品种正常走量。

色纺纱：近期订单表现尚可，企业利润微薄，原料随用随买，订单式生产较多。

白坯布：市场逐渐步入传统淡季，企业观望情绪增加，纯棉坯布市场走弱，粗厚品类销路相对较好。织厂开机率走弱，总体保持在5成左右。

4、9月我国棉花进口同比减少50.3%
据海关统计数据，2024年9月我国棉花进口量约12万吨，环比减少约3万吨，同比减少12万吨，减幅为50.3%。2024年1-9月我国进口棉花约227万吨，同比增长约106.7%。

5、9月我国棉纱进口量同比减少38.89%
据海关统计数据，2024年9月我国棉纱进口量总计约11万吨，环比基本持平，同比减少约7万吨，减幅为38.89%。2024年1-9月我国累计进口棉纱113万吨，同比减少约6.61%。

6、9月纺织业增加值同比增长5.1%
据国家统计局公布数据，9月份，我国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%；其中，纺织业增加值同比增长5.1%。1-9月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%；其中，纺织业增加值同比增长5.3%。

7、9月中国棉纺织景气指数上升1.0个百分点
据中棉行协统计数据，9月份中国棉纺织景气指数为50.6%，较8月上升1.0个百分点。进入9月，宏观环境迅速走好，给市场信心带来了一波强心剂，棉纺织市场交投也得到了改善，纺织企业库存得到去化，经营情况进一步好转，企业对未来市场的信心增强。从分项指数看，构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数中，原料库存指数低于临界点，其余指数均高于临界点。7个分项指数中原料库存指数较8月出现下降，其余指数均较8月出现上升。

8、9月服装、鞋帽、针纺织品类零售总额同比下降0.4%
据国家统计局数据，9月份，我国社会消费品零售总额为41112亿元，同比增长3.2%；其中，服装、鞋帽、针纺织品类零售总额为1169亿元，同比下降0.4%。1-9月份，社会消费品零售总额为353564亿元，同比增长3.3%；其中，服装、鞋帽、针纺织品类零售总额为10225亿元，同比增长0.2%。

三、行业动态与政策

1、新疆又签纺织项目

近日，新疆昆玉经开区与新疆润星泰纺织科技有限公司举行新建40台捻线机项目签约仪式。新疆润星泰纺织科技有限公司新建40台捻线机项目落地后，将达到日产20吨并捻纱线生产规模，预计年产值达到1亿元，进一步助推昆玉经开区填补产业链空白，对经开区纺织服装产业补链强链起到重要作用。

2、际华3509公司入选百强企业

据中国棉纺织行业协会信息，际华3509公司入选《2023年棉纺织行业营业收入百强企业》，并再次入选《2023年度中国白坯布产品营业收入四十强企业》，这是近年来际华3509公司狠抓调整产品促转型、提质降本增效益的成绩单之一。

3、总投资1.8亿！这一新建特种纺纱项目签约无锡

10月18日，江苏省无锡市新桥镇举行“聚焦新质生产力 探寻创新共赢点”2024经贸合作洽谈会。会议期间，共集中签约10个项目，总投资达17.1亿元。其中，新桥镇副镇长史嘉伟，无锡佳禾智尚信息科技有限公司、江阴佳禾源科技有限公司董事长刘道清为佳禾新建特种纺纱项目签约，该项目总投资1.8亿元。

4、魏桥创业四款产品入选十大类纺织创新产品名单
近日，中国纺织工业联合会生产力促进部发布了2024年度十大类纺织创新产品名单。魏桥创业旗下单位申报的微纳米镶嵌纺防螨床品套件、智能加热毯、阻燃抗静电工装、微纳米镶嵌纺多重发热休闲外套四款产品分别入选健康卫生产品类、老年用产品类、安全防护产品类、运动功能类名单。此外，魏桥纺织股份有限公司、山东魏桥嘉嘉家纺有限公司、山东魏桥特宽幅印染有限公司和山东向尚服饰文化有限公司四家单位入选2024年度十大类纺织创新产品“持续创新单位”名单。

5、新澳股份前三季度营收增逾一成

浙江新澳纺织股份有限公司日前披露2024年前三季度业绩报告，报告期内，公司实现营业收入38.71亿元，与上年同期相比增长10.28%，其中，三季度公司实现营业收入13.15亿元，与上年同期相比增长10.54%；归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，与上年同期相比增长5.41%，其中，三季度归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，与上年同期相比增长7.79%。对于营业收入变动的主要原因，公司表示，主要是报告期公司产能陆续释放及现有产能的提质增效，精纺纱线、羊绒纱线销量等因素所致。

6、李宁和红杉中国成立合资公司

10月22日，运动品牌李宁发布公告，宣布LN Co（李宁集团间接全资附属公司）与Founder Co（李宁先生全资拥有公司）、红杉中国管理的Hongshan Venture和HongShan Motivation订立认购及股东协议，成立合资公司，共同推进李宁品牌在中国内地以外地区的独家开发及经营。

7、优彩资源年产8万吨功能性特种纤维项目试生产

优彩环保资源科技股份有限公司日前宣布，其年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目已建成，进入试产阶段。优彩资源一直专注于生产再生有色涤纶短纤维，主营差别化、功能型产品。据了解，优彩资源建设的新项目还包括废旧纺织品综合利用8万吨/年(二期)项目。多个新项目投产后，优彩资源再生涤纶的生产能力将进一步增加。今年前三季度，优彩资源实现营业收入16.14亿元，同比下降13.95%；归属于上市公司股东的净利润为9700.4万元，同比下降12.71%。

8、重磅！郑商所短纤期货规则调整

10月18日，郑商所发布了《郑州商品交易所涤纶短纤期货业务细则》修订案。据了解，本次《业务细则》修订在引入仓库交割中，还涉及缩短仓单有效期至3个月、基准交割品标准中增加“下沉时间≥5.0秒”、新增短纤期货仓库入库规则设计，主要包括入库短纤的生产日期、质量检验、免检品牌等方面。尤其是在入库规则中，一是提到了在非免检情况下，要求仓单注册人在注册仓单时签署《短纤质量指标责任承诺书》。二是质量检验抽样单位设置为95吨。三是允许下沉时间指标入库时免检。四是引入免检品牌制度。本次修订自短纤期货2510合约挂牌之日起施行。

四、国内外要闻回顾

1、国务院：深化产业工人队伍建设改革
10月21日，国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》印发。意见提出，力争到2035年，培养造就2000名左右大国工匠、10000名左右省级工匠、50000名左右市级工匠，以培养更多大国工匠和各级工匠人才为引领，带动一流产业技术工人队伍建设。

2、商务部：扩大单边开放，对这些国家100%税目产品“零关税”
10月23日，商务部有关负责人在新闻发布会上表示，将多举措扩大对最不发达国家单边开放。从2024年12月1日开始，对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用关税税率为零的特惠税率，商务部将会同有关部门支持相关最不发达国家用好用足这一优惠安排。

3、26省份“三季报”：过半GDP增速超全国 地方增量政策加速落地
截至10月27日，全国已有26个省份发布前三季度GDP数据，其中，16个省份跑赢“全国线”，地方经济延续恢复态势。前三季度，我国经济稳定运行基础进一步夯实，高质量发展取得新进展。进入四季度以来，地方全力以赴拼经济， 一批省级增量政策正在陆续落地。

4、中日两国央行续签双边本币互换协议
10月25日，国务院批准，中国人民银行与日本银行近日续签双边本币互换协议，互换规模保持不变，为2000亿元人民币/34000亿日元，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

5、IMF预计2024年全球经济增长3.2%
10月22日，IMF表示全球增长面临下行风险，下调2025年展望。IMF预计2024年全球经济增长3.2%，与7月份的预测一致；2025年预计增长3.2%，低于7月份预测的3.3%。

6、法国政府发布长期财政计划
近日，法国政府向议会提交了一项在未来几年控制失控赤字的长期计划。法国政府承诺将预算赤字占经济产出的比例从2024年的6.1%降至2029年的2.8%，并从明年开始大幅调整。这份文件将在本月底前发给欧盟，是法国将修复公共财政的期限从四年延长至七年的部分程序。

部分来源：中国纱线网、中国棉花网、棉花展望、中棉行协、上海国际棉花交易中心、华融融达期货棉花研究中心、格隆汇、网络

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